泰禾集团(000732.CN)

泰禾集团:年内到期债务555亿元 尚未有战投签署相关协议

时间:20-07-08 20:44    来源:东方财富网

原标题:泰禾集团(000732):年内到期债务555亿元,尚未有战投签署相关协议

7月7日晚间,泰禾集团(000732.SZ)回复了深圳证券交易所的年报问询函,其中提及2020年内到期的债务为555.11亿元,正在筹集资金偿债。

截至目前,泰禾集团已到期未付借款金额为235.58亿元,尚未支付的罚息有6.4亿元。但公司手持的现金及现金等价物期末余额为113.78亿元,而短期借款、应付利息和一年内到期的非流动负债期末余额合计为578.24亿元,现金完全无法覆盖债务,资产负债率为84.95%,到了2020年第一季度末,其资产负债率上升至85.06%,期末现金及现金等价物余额大幅下滑至41.79亿元,短期有息负债余额增至708.83亿元。

泰禾在提及已经出现的债务违约时表示,截至7月7日,泰禾已到期尚未还款金额为270.65亿元,在前述提及的已到期未付借款金额为235.58亿元中,已有17.76亿元已获得展期和续贷。泰禾称,对于借款,公司在原借款协议约定的还款日期之前,均与银行、信托等借款机构开始了积极沟通,协商续贷、展期、置换等融资条件,以期达成一致方案,由于借款机构内部审批机制较为繁琐,流程较长,协商过程往往需要两至六个月甚至更长的时间,对于展期、置换等协议尚在沟通探讨过程中的借款金额,公司认为并不构成实质性逾期,因此上述所涉金额情形不属于深交所《股票上市规则》规定的披露情形。

泰禾认为,“实质性逾期时间”即公司与债权人无法就进一步的贷款还款计划或展期事项达成一致,债权人向法院提起诉讼、或向法院申请执行、或宣布公司违约等事项的时间。

值得注意的是,泰禾现在面临的除了前述的债务之外,还有2020年内到期的债务555.11亿元。其中占比最高的是非银行贷款—信托公司,年内到期债务258.92亿元,占比46.64%,非银行贷款—资产管理公司债务年内到期137.66亿元,占比24.8%。

针对2020年的到期债务情况,泰禾表示,正计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险。


泰禾表示,公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款。目前在资产流动性方面,存货占公司总资产的比例超过65%以上。截至5月底,公司所开发房地产项目总剩余可售货值约3650亿元,其中预计销售回款10亿元以上的22个项目集中分布在深圳、杭州、南京、 苏州、福州等一二线核心城市。

其次,公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。公司自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2019年底,公允价值共计约255亿元,建筑面积约89万平米;公司正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、 洲际酒店,截至2019年底,账面价值共计约29亿元。

按照泰禾的统计,2020年前两季度到期债务合计312.98亿元。截至7月7日,前两季的短期债务已经还款48.1亿元,已完成贷款置换和展期续贷61.8亿元,置换和展期续贷后还款期限均在一年以上,其他除公司债以外的年内剩余到期债务金额,公司正与相关债权人积极沟通置换和展期续贷。

对于高管频繁变动,3任财务总监均于年初年报披露前离职一事,泰禾集团在回复函中表示,公司财务总监离职,主要原因视情况不同,有到控股股东公司继续任职而产生变动、有因员工个人意愿等多种原因,前述离任财务总监在财务处理上不存在与公司管理层、年审会计师有重大分歧的情况。公司内部治理、财务管理及信息披露事务管理等方面的内部控制不存在重大问题。

另外,在引入战投方面的进展,泰禾称,截至目前引入战略投资者尚处于筹划阶段,各方尚未签署相关股权转让协议或合作框架协议,能否签署尚存在不确定性,公司不存在其他应披露而未披露的事项。

截至今日收盘,泰禾集团报6.73元/股,跌幅6.66%。